| Traducido por , | Actualizado: octubre 2, 2024La cobertura en Forex es una herramienta de gestión de riesgos que permite a los traders abrir posiciones adicionales para protegerse contra movimientos desfavorables en el mercado. Al comprar o vender instrumentos financieros para compensar sus posiciones actuales, los traders pueden reducir la cantidad de riesgo al que se están exponiendo. Muchos brókers de Forex permiten la cobertura, con detalles específicos para cada empresa dependiendo de su política interna y las regulaciones establecidas por las autoridades regulatorias financieras en sus mercados objetivo. Tras un análisis exhaustivo, hemos identificado los 10 mejores brókers de forex que permiten la cobertura.
FP Markets73,85 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero
IC MarketsEl 70,64 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero
AvaTradeEl 76 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero
eToroEl 51 % de las cuentas de inversionistas minoristas pierden dinero
CMC MarketsEl 71 % de las cuentas de inversionistas minoristas pierden dinero
City IndexEl 69 % de las cuentas de inversionistas minoristas pierden dinero
Saxo BankEl 65 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero
IGEl 70 % de las cuentas de clientes minoristas pierden dineroLos 10 mejores brokers de forex para Hedging
- 1. IG
Como corredor fiable y correctamente regulado, IG está a la vanguardia cuando se trata de cobertura en Forex. Ya sea que los traders prefieran la plataforma de trading web de la marca o la aplicación móvil, pueden activar el modo de cobertura a través de la opción «forzar apertura» en su plataforma. Les permite mantener una posición larga y corta simultáneamente para su par de trading seleccionado. Como sugiere el corredor, la forma más fácil de aprender más sobre cobertura es abrir una cuenta demo de IG.
Los CFD son instrumentos complejos. El 70 % de las cuentas de clientes minoristas pierden dinero cuando operan con CFD con este proveedor. Puedes perder tu dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrate de comprender cómo funciona este producto y si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero. - 2. Saxo Bank
Como un corredor confiable y altamente clasificado, Saxo Bank es otra opción principal para los traders que buscan cubrir sus operaciones de Forex. La empresa proporciona una guía completa sobre cómo pueden cubrir sus operaciones de Forex. Se puede hacer seleccionando “force open” una vez que hayan habilitado el método FIFO (primero en entrar, primero en salir) en tiempo real o permitiendo FIFO al final del día como el método de compensación. La plataforma fácil de usar SaxoTraderGO admite estas configuraciones, lo que hace que sea bastante sencillo activar y desactivar la cobertura.
Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 65 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFDs con este proveedor. Debes considerar si comprendes cómo funcionan los CFDs, Forex o cualquiera de nuestros otros productos, y si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero. - 3. CMC Markets
Establecida en 1989, CMC Markets se encuentra entre los mayores brokers globales, soportando una cartera variada de más de 9.500 CFDs en Forex, acciones e índices con diferenciales competitivos desde 0,7 pips y sin comisiones. Los clientes de la plataforma de trading pueden elegir entre las plataformas MT4 y Next Generation. Para cubrir divisas, los traders pueden abrir una cuenta real o practicar técnicas de cobertura de Forex a través de la cuenta demo. Pueden elegir entre 330 pares de Forex, incluyendo los principales, menores y exóticos. Para aplicar correctamente su estrategia hedging de forex, deben mantenerse al tanto de las noticias económicas.
Las apuestas por diferencia y los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71 % de las cuentas de inversionistas minoristas pierden dinero cuando realizan apuestas por diferencia y/o negocian CFD con este proveedor. Debes considerar si comprendes cómo funcionan las apuestas por diferencia y los CFD, y si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero. - 4. City Index
City Index es una marca que cuenta con más de 1 millón de titulares de cuentas, más de 13.500 mercados financieros y una velocidad media de ejecución de 0,02 segundos. Autorizado y regulado por varios organismos financieros, incluidos la CySEC, FCA y FSA, el bróker proporciona un entorno de negociación seguro y transparente. City Index ofrece una plataforma de negociación propia equipada con herramientas de investigación avanzadas y una gran cantidad de recursos educativos, incluyendo aquellos asociados con la cobertura. Los costes de negociación promedio comienzan desde solo 0,9 pips para el par EUR/USD. Además de Forex, los traders pueden cubrir sus posiciones en materias primas y acciones.
Los CFD son instrumentos complejos y vienen con un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 69 % de las cuentas de inversionistas minoristas pierden dinero cuando operan con CFD con este proveedor. Debes considerar si entiendes cómo funcionan los CFD y si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero. - 5. FP Markets
FP Markets es un líder reconocido a nivel mundial, con un portafolio diverso que abarca CFD sobre Forex, acciones, índices, materias primas, metales, criptomonedas y ETFs. El bróker ofrece sus servicios de cobertura en más de 10.000 instrumentos financieros, incluyendo 70 pares de Forex, con spreads competitivos desde 0 pips. Los traders pueden optar primero por una cuenta Demo o crear una cuenta de trading en vivo, con requisitos de depósito mínimo de solo 100 $.
El 73,85 % de las cuentas de CFD minoristas pierden dinero - 6. IC Markets
Otro bróker de Forex de primer nivel que podemos recomendar a los operadores que buscan cobertura para sus posiciones abiertas en forex es IC Markets. La empresa ofrece una amplia gama de instrumentos financieros, incluidos 61 productos de CFDs de Forex y los potentes terminales de trading MT4, MT5 y cTrader. Los comerciantes que deseen cubrirse en IC Markets encontrarán ejecución ECN y spreads a partir de solo 0,0 pips. Los nuevos comerciantes pueden comenzar su experiencia de trading abriendo cuentas Demo gratuitas. Los requisitos mínimos de depósito para titulares de cuentas reales comienzan a partir de solo 200 $.
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados con un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 70,64 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFDs con este proveedor. Debes considerar si comprendes cómo funcionan los CFDs y si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero. - 7. AvaTrade
AvaTrade es un corredor bien establecido, con una envidiable experiencia de más de 17 años en la industria financiera. El corredor altamente regulado ofrece una cartera diversa de más de 1.250 instrumentos financieros, incluyendo Forex, materias primas, índices, y más. El corredor ofrece 60 pares de Forex para cobertura. Con spreads de forex a partir de 0,9 pips para clientes minoristas y 0,6 pips para clientes profesionales, disfrutarán de condiciones de trading favorables. La empresa proporciona varias plataformas de trading para cobertura, incluyendo MT4. Los traders pueden abrir fácilmente sus cuentas de trading en vivo, con requisitos de depósito mínimo a partir de solo 100 $.
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero cuando operan con CFD con este proveedor. Debes considerar si entiendes cómo funcionan los CFD y si puedes permitirte asumir un alto riesgo de perder tu dinero. - 8. eToro
Etoro es otra marca de trading que ayuda a sus clientes a gestionar los riesgos del trading permitiendo la cobertura. Además, la marca ofrece la eToro Academy, ayudando a los nuevos traders a aprender más sobre inversiones. La plataforma fácil de usar de la marca da a los traders acceso a más de 40 pares de divisas diferentes. Dependiendo del país en el que residan los usuarios, los requisitos de depósito mínimo de eToro varían. En la mayoría de las jurisdicciones donde opera la empresa, los mínimos están establecidos entre 50 $ y 200 $.
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 51 % de las cuentas de inversionistas minoristas pierden dinero cuando operan con CFD con este proveedor. Debes considerar si comprendes cómo funcionan los CFD y si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero.
Comparativa completa de los 10 mejores brokers de forex para Hedging
| Bróker de forex | Depósito mínimo | Spread | Mercados | Pares de forex | Cobertura directa | Comisiones | Otras tarifas | Apalancamiento máximo | Protección de saldo negativo | Reguladores | Plataformas | Calificación de Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FP Markets | 50 $ | 1,0 pips Estándar; 0,0 pips Raw | CFDs de forex CFDs, CFDs de acciones, CFDs de metales, CFDs de materias primas, CFDs de índices, CFDs de criptomonedas, CFDs de ETF | 70+ | Permitido | 0 $ en cuentas Estándar; 6 $ por vuelta en cuentas Profesional | Swap en posiciones abiertas durante la noche | 1:30 (minoristas) 1:500 (profesionales) | Sí (clientes minoristas) | ASIC, CySEC, FSA (Seychelles), FSCA | MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, IRESS | 4,8 ⭐ |
| 2. IC Markets | 200 $ | 0,8 pips Standard, 0,0 pips en cuentas Raw | CFDs en Forex, Commodities, Índices, Bonos, Criptomonedas, Acciones, Futuros | 61 | Permitido | 0 $ para Standard MT; 6 $ por vuelta en Raw cTrader; 7 $ por vuelta en Raw MT | Swaps en posiciones abiertas durante la noche | 1:30 (Cuentas minoristas europeas y australianas); 1:500 (Profesionales); 1:1000 (Clientes FSA) | Sí (Clientes minoristas europeos y australianos) | FSA (Seychelles), CySEC, ASIC | MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader, ZuluTrade | 4,6 ⭐ |
| 3. AvaTrade | 100 $ | Desde 0,9 pips (minorista), 0,6 pips (profesional) | Forex, índices, criptomonedas, materias primas, bonos, acciones individuales, ETFs | 53 | Permitido | 0 $ | 50 $ tarifa de inactividad después de 3 meses de inactividad. Swap en posiciones abiertas durante la noche | 1:30 (1:400 para Pro y cuentas fuera de la UE) | Sí (traders minoristas en Europa y Australia) | FFAJ (Licencia núm. 1574), CySEC (Núm. 347/17), ISA (Núm. 514666577), IIROC, ADGM / FSRA (Núm. 190018), CBI (Núm. C53877), BVIFSC (Núm. SIBA/L/13/1049), FSCA (Núm. 45984), ASIC (Núm. 406684) | MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader, AvaTradeGO, AvaSocial | 4,5 ⭐ |
| 4. eToro | 50 $ o 100 $ según el país | 1 pip | Criptomonedas, CFDs sobre forex, acciones, materias primas, ETFs e índices | 55 | Permitido | 0 $ | Tarifas nocturnas 10 $, tarifa de inactividad de 10 $ después de 1 año de inactividad, tarifa de retiro de 5 $ | 1:30 (FCA, ASIC, CySEC); 1:50 (FINRA); 1:500 (FSA) | Sí (traders minoristas) | FCA, CySEC, ASIC, MFSA, ADGM, FSA, FINRA/FinCEN | eToro Investing, eToro App, TradingView, eToro CopyTrader | 4,2 ⭐ |
| 5. CMC Markets | 0 $ | Desde 0,0 pips (Reino Unido), 0,3 pips (Singapur, Australia), 0,2 pips (Irlanda) | CFDs sobre Forex, Índices, Acciones, Commodities, Tesorerías, Criptomonedas, Cestas de Acciones, Inversiones en ETFs, Acciones, Fondos gestionados, Opciones y más | 330+ | Permitido | 2,50 $ por lote | Swap por posiciones abiertas durante la noche, tarifas por datos de mercado, 10 $ tarifa de inactividad | 1:30 (minorista) 1:500 (profesional) | Sí (traders minoristas en la UE) | ASIC, MAS, FCA, BaFin, IIROC | Next Generation de CMC Markets, MetaTrader 4 | 4,1 ⭐ |
| 6. City Index | 0 $ | Desde 0,3 pips (Reino Unido), 0,5 pips (Australia) | Forex, Índices, Acciones, Oro y Plata, Commodities | 84 | Permitido | 0 $ | 2 % en depósitos con tarjetas de crédito/débito, tarifa nocturna por posiciones abiertas de 2,5 % +/- tasa de interés, tarifa de inactividad de 15 $ por mes después de 24 meses sin actividad | 1:30 (Minorista)1:400 (Profesional) | Sí (para traders minoristas) | FCA (No. 446717), CySEC (No. 400/21), MAS, ASIC | MT4, WebTrader, Trading App, TradingView | 4,1 ⭐ |
| 7. Saxo Bank | 0 $ (Classic) 200.000 $ (Platinum) 1.000.000 $ (VIP) | 0,9 pips (Classic), 0,8 (Platinum), 0,7 pips (VIP) | Acciones, ETFs, Bonos, Fondos Mutuos, Cripto ETPs, Opciones, Futuros, Forex, Opciones de Forex, Cripto FX, CFDs, Commodities | 185+ | Permitido | 3 $ por lote | Swap en posiciones abiertas durante la noche | 1:30 (Minoristas, UE); 1:200 (FSA) | Sí (UE, Reino Unido y MENA) | FCA (No. 551422), FSA Dinamarca (No. 1149), MAS (No. 200601141M), ASIC (No. 32110128286), SFC Hong Kong (No. 1395901), FSA Japón (No. 0104-01-082810) | SaxoTraderGO, SaxoTraderPRO, TradingView | 3,7 ⭐ |
| 8. IG | 50 $ | 0,6 pips trading CFD; 0,165 pips trading DMA | CFDs sobre índices, divisas, acciones, criptomonedas, futuros, materias primas, opciones, tipos de interés, sectores, bonos, knockouts | 80+ | Permitido | 0 $ | Cargo premium por stop garantizado. Swap en posiciones abiertas durante la noche | 1:30 (minoristas) 1:500 (profesionales) | Sí (para cuentas de riesgo limitado) | ASIC, FCA, DFSA, CFTC, FMA, FINMA, BaFin, MAS, JFSA, FSCA, BMA (Bermudas) | MT4, L2 Dealer, ProRealTime, Software propietario de IG | 3,6 ⭐ |
Mejores brokers de forex para Hedging, clasificados según su puntuación en Trustpilot
| Bróker de forex | Reseñas de Trustpilot | |
|---|---|---|
| 1. FP Markets | 6.706 | 4,8 ⭐ |
| 2. IC Markets | 37.770 | 4,6 ⭐ |
| 3. AvaTrade | 8.718 | 4,5 ⭐ |
| 4. eToro | 24.180 | 4,2 ⭐ |
| 5. CMC Markets | 1993 | 4,1 ⭐ |
| 6. City Index | 326 | 4,1 ⭐ |
| 7. Saxo Bank | 5.596 | 3,7 ⭐ |
| 8. IG | 6.964 | 3,6 ⭐ |
Estrategia de trading con Hedging
La cobertura en Forex es una estrategia utilizada por los traders para proteger sus posiciones en un par de divisas de movimientos desfavorables en el mercado al abrir posiciones adicionales. Suelen ser un mecanismo de protección a corto plazo al que recurren los traders cuando ven riesgos potenciales derivados de noticias y eventos que generan volatilidad en los mercados de divisas. Como resultado, la exposición reducida al riesgo cambiario conlleva a potenciales ganancias reducidas.
Aunque la cobertura no elimina el riesgo de movimientos adversos de precios por completo, una estrategia bien aplicada puede ayudar a mitigar la pérdida o limitarla a una cantidad conocida. Antes de que los traders comiencen a cubrir en Forex, deben elegir un par de divisas. Los pares de divisas mayores ofrecen más opciones de estrategias de cobertura en comparación con los menores.
Además, los traders deben considerar el capital que están dispuestos a invertir, ya que abrir posiciones adicionales está asociado con más costos de trading. Por último, pero no menos importante, deben considerar cuidadosamente la cantidad de tiempo que pueden dedicar a monitorear los mercados. Se recomienda encarecidamente abrir una cuenta demo primero para probar la estrategia de cobertura.
Tipos de Hedging
Los traders de forex pueden recurrir a una amplia gama de estrategias de gestión de riesgos para mantener sus posibles pérdidas bajo control, y la cobertura es una de las más favorecidas. Algunas de las estrategias de cobertura más comunes incluyen la cobertura simple (directa) en forex y la cobertura de múltiples divisas.
Con una estrategia de cobertura simple en forex, también conocida como cobertura directa, los traders abren una posición opuesta a una operación actual. En otras palabras, una posición larga en un par de divisas puede compensarse abriendo una posición corta en el mismo par de divisas. Tomar una posición larga y una posición corta en el par de divisas EUR/USD simultáneamente es un ejemplo de una estrategia de cobertura simple en forex. Mientras que el beneficio de las coberturas directas se reduce a cero, los traders logran mantener su posición original en el mercado en anticipación de un cambio de tendencia.
La cobertura de múltiples divisas es otra estrategia popular que requiere seleccionar dos pares de divisas positivamente correlacionados y tomar posiciones opuestas en ambos pares. Por ejemplo, un trader puede comprar el par de divisas GBP/USD para cubrirse contra el EUR/USD. Cuando se aplica correctamente, esta estrategia reduce el riesgo e incluso puede generar una pequeña ganancia. Sin embargo, si falla, los traders enfrentarían pérdidas de múltiples posiciones.
¿Qué traders deberían usar el Hedging?
Una diversa gama de participantes del mercado utilizan la cobertura en Forex. Los traders minoristas con un buen entendimiento de los mercados financieros y las noticias económicas relacionadas aplican la cobertura como una estrategia de gestión de riesgos. Traders profesionales e inversores institucionales también tienden a utilizar la cobertura para proteger grandes cantidades de dinero y sus carteras. En última instancia, la cobertura está destinada a proteger las ganancias, en lugar de generarlas.
¿Es legal el Hedging en todas partes?
El hedging es legal en la mayoría de los mercados financieros a nivel mundial. Si su bróker de elección permitirá el hedging en Forex depende del país respectivo y las regulaciones de la autoridad reguladora financiera. Los EE.UU., por ejemplo, tienen restricciones sobre el hedging mientras se realiza trading en forex. Para asegurar que los brokers cumplan con las regulaciones, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha implementado varias restricciones a los traders, impidiéndoles cubrir una posición en el mismo par de divisas. Por otro lado, el hedging se considera una actividad legal por una variedad de brokers en Europa, Asia y Australia.
Factores a considerar al elegir brokers de forex para Hedging
Al seleccionar un bróker de Forex para cobertura, los traders deben considerar varios factores importantes. En primer lugar, se recomienda verificar el estado regulatorio del bróker, su licencia y reputación. La autorización de una autoridad financiera reconocida garantiza un alto nivel de seguridad y protección para los inversores.
Para ejecutar eficazmente las estrategias de cobertura, los traders deben elegir un broker que ofrezca una plataforma de trading fácil de usar y con muchas funcionalidades. Brokers con velocidades de ejecución rápidas y una amplia gama de proveedores de liquidez aseguran una ejecución rápida de las operaciones y precios competitivos. También se deben considerar los spreads promedio, los requisitos mínimos de depósito y la variedad de tipos de cuentas soportadas.
Otro factor importante a tener en cuenta al seleccionar un broker de Forex para cobertura es la variedad de instrumentos financieros y la cantidad de pares de divisas soportados para la cobertura. Por último, pero no menos importante, herramientas de investigación avanzadas y recursos educativos, especialmente aquellos dedicados a la cobertura en forex, serían muy apreciados.
Software de trading adecuado para Hedging
Los mejores brokers de Forex suelen ofrecer varias plataformas de trading adecuadas para la cobertura. La estrategia de gestión de riesgos está permitida en diversas plataformas de trading de marca blanca, incluyendo MT4, MT5, TradingView y cTrader, así como sus propias plataformas de trading. Sin embargo, es de esencial importancia asegurarse de que el broker facilite la cobertura en su plataforma, especialmente para cuentas de trading en vivo. Determinar cuál software es el mejor depende de las preferencias individuales y el estilo de trading de los traders.
¿Por qué optar por el Hedging en tus operaciones de forex?
Hay muchas razones por las cuales los traders prefieren cubrir sus posiciones mientras operan en Forex. La cobertura es una estrategia de mitigación de riesgos que compensa las pérdidas en una inversión con ganancias en otra, protegiendo así a los traders de pérdidas sustanciales durante condiciones de mercado desfavorables. Además, la estrategia es legal en la mayoría de los mercados, siendo EE.UU. una excepción notable, donde la cobertura directa está restringida bajo las regulaciones de la CFTC. Por último, pero no menos importante, los pares de divisas, tanto mayores como menores, se encuentran entre los mejores instrumentos negociables para la cobertura, ya que presentan alta liquidez y bajos spreadss.
¿Garantiza el Hedging el éxito en el trading de forex?
Similar al seguro, el hedging es una herramienta de gestión de riesgos que limita las pérdidas a una cantidad conocida. Por lo tanto, no puede garantizar el éxito en el trading de forex ni evitar movimientos desfavorables del mercado. En cambio, puede proteger a los traders si se presenta el peor escenario posible. En lugar de generar ganancias, los traders utilizan el hedging para minimizar sus pérdidas. El capital que los traders tienen a su disposición para cubrirse es otra consideración importante. Este variará de un trader a otro, en función de su tolerancia al riesgo. El hedging en forex puede ser una estrategia útil que permite a los traders asegurar sus posiciones largas durante períodos de gran volatilidad a corto plazo. Sin embargo, no debe considerarse una forma sencilla de obtener beneficios ni eliminar cualquier riesgo a largo plazo.